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兴图新科过会:科创板过会第79家 中泰证券过1单


来源:中国产业经济信息网   时间:2019-10-28





  科创板上市委2019年第38次审议会议召开,审议结果显示,同意武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“兴图新科”)首发上市。这是今年科创板过会的第79家企业。

  兴图新科本次发行的保荐机构是中泰证券股份有限公司,保荐代表人是陈胜可、马闪亮。这是中泰证券今年第1单过会的科创板项目。此前,中泰证券有1单科创板项目上会被否。9月5日,中泰证券保荐的北京国科环宇科技股份有限公司被否。

  兴图新科是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商,专注于视音频领域的技术创新和产品创新,主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制系统,重点应用于国防军队,并延伸至监狱、油田等行业。同时兴图新科是一家侧重前端研发设计、后端销售及技术服务的高新技术企业,生产 环节以软件拷录、装配为主。

  兴图新科控股股东、实际控制人为程家明,直接持有公司本次发行前52.29%的股权,通过兴图投资间接控制公司19.28%的股权,合计控制公司71.57%股权。

  兴图新科拟在上交所科创板公开发行股票不超过1840万股,全部为公开发行的新股,不低于发行后总股本25%(本次发行不涉及现有股东公开发售股份)。拟募集资金4.06亿元,其中2.07亿元用于“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”、4926万元用于“研发中心建设项目”、1.5亿元用于“补充流动资金项目”。

  审核意见

  1.请发行人补充披露其对第一大客户奥维通信股份有限公司是否构成依赖,与奥维通信之间的合作关系是否存在重大不确定性以及对发行人持续经营能力的影响。请发行人就以上事项可能存在的风险作出充分揭示,请保荐机构核查并发表明确意见。

  2.请发行人结合其主要产品和技术的先进性、行业和客户集中度高、生产模式、现金回款和收入确认呈现明显季节性的特点,补充披露发行人经营模式对其可持续经营能力的影响。请发行人就以上事项可能存在的风险作出充分揭示,请保荐机构核查并发表明确意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.2019年1-6月,2018年不在前五大客户之列的奥维通信股份有限公司(“奥维通信”)成为发行人第一大客户,发行人来源于该客户的营业收入3496.37万元,占比71.27%。请发行人代表说明:(1)截至2019年9月30日,发行人前五大客户有无变动;(2)奥维通信的主营业务,报告期内奥维通信的营业收入和净利润情况;(3)奥维通信成为发行人第一大客户的原因及其与军方客户的关系、获得军方业务的情况和报告期内奥维通信军方客户的变化情况;(4)报告期内发行人与奥维通信的销售合同或订单形成方式、来源于奥维通信营业收入和应收账款情况;(5)发行人与奥维通信之间的合作关系是否存在重大不确定性以及是否对发行人的持续经营能力构成影响。请保荐代表人发表明确意见。

  2.申请文件显示,报告期内发行人研发人员平均薪酬逐年增加,其中2018年度大幅增加,但仍低于行业可比上市公司平均水平。各期离职人数占各期末研发人员总数的比例分别为 20.67%、23.08%、20.00%和5.95%。请发行人代表说明:(1)研发人员平均薪酬与同行业企业相比是否具有竞争力,是否已建立了稳定研发队伍的相关制度;(2)研发人员大幅加薪是否与发行人的经营状况相匹配,是否具有可持续性,是否影响公司的盈利能力;(3)报告期生产、采购和销售人员的情况以及与研究人员在薪酬方面的比较。请保荐代表人发表明确意见。

  3.根据申报文件,成都擎天讯达科技有限公司(“擎天讯达”)成立日期为 2018 年 11 月 26 日,发行人 2018 年来源于擎天讯达的销售收入为 851.09 万元,占比 4.30%。根据发行人首轮和二轮问询回复:(1)擎天迅达与大型研究所签订分包合同;(2)擎天迅达对发行人交货出具验收确认单。上市委问询回复:经查阅擎天讯达与其客户签订的《采购合同》、发行人与擎天讯达签署的《指挥信息系统购销合同》,合同内容不涉及项目建设的分包,且相关合同约定中均不存在对于资质与能力的相关要求,因此,擎天讯达合同不涉及分包行为,发行人与擎天讯达均仅作为产品的供应商签署相关合同,相关合同的内容不违反法律法规的强制性规定。请发行人代表说明:(1)上市委问询回复认为擎天迅达合同不涉及分包行为,发行人与擎天讯达均仅作为产品的供应商签署相关合同,这一说法与前两轮问询回复是否一致;(2)擎天迅达是否为某大型研究所的合格供应商,是否具有对发行人产品验收的资格和能力,发行人产品交付是否需要大型研究所、住所军代表验收确认。请保荐代表人发表明确意见。

  4.发行人为涉军业务,部分生产、销售和技术信息属于国家秘密。但发行人近年来人员流失较多,同时轻资产经营,租借了部分办公场所。请发行人代表说明在租借办公场所和人员流失的情况下,发行人强化国家秘密安全的保障措施。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04亿元
安信证券
2
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03亿元
申万宏源证券
3
苏州天准科技股份有限公司
2019/6/5
10.00亿元
海通证券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51亿元
兴业证券
5
苏州华兴源创科技股份有限公司
2019/6/11
10.09亿元
华泰联合证券
6
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019/6/11
4.50亿元
中信证券
7
澜起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00亿元
中信证券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46亿元
中信建投证券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47亿元
国信证券
10
南京微创医学科技股份有限公司
2019/6/17
8.94亿元
南京证券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50亿元
中金公司
12
宁波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00亿元
中信证券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00亿元
华泰联合证券
14
杭州安恒信息技术股份有限公司
2019/6/19
7.60亿元
国泰君安证券
15
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11亿元
招商证券
16
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2019/6/19
6.51亿元
国泰君安证券、华菁证券
17
西部超导材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00亿元
中信建投证券
18
广州方邦电子股份有限公司
2019/6/20
10.58亿元
华泰联合证券
19
中微半导体设备(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00亿元
海通证券
20
虹软科技股份有限公司
2019/6/21
11.32亿元
中信建投证券、华泰联合证券
21
中国铁路通信信号股份有限公司
2019/6/21
105.00亿元
中金公司
22
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019/6/25
8.76亿元
中信建投证券
23
广东利元亨智能装备股份有限公司
2019/6/25
7.45亿元
民生证券
24
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68亿元
安信证券
25
西安铂力特增材技术股份有限公司
2019/6/26
7.00亿元
中信建投证券
26
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35亿元
中信证券
27
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2019/6/27
5.67亿元
国信证券
28
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2019/6/28
8.08亿元
中信建投证券
29
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07亿元
中信建投证券
30
晶晨半导体(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14亿元
国泰君安证券
31
广东嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69亿元
东兴证券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00亿元
中信建投证券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98亿元
天风证券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84亿元
瑞银证券
35
江苏天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7亿元
民生证券
36
深圳传音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11亿元
中信证券
37
北京热景生物技术股份有限公司
2019/7/30
2.88亿元
中德证券
38
山石网科通信技术股份有限公司
2019/7/30
8.94亿元
中金公司
39
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019/7/30
10亿元
国泰君安证券
40
申联生物医药(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50亿元
国信证券
41
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019/7/31
2.67亿元
中信证券
42
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019/8/26
4.52亿元
国信证券
43
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019/8/26
7.1亿元
广发证券
44
华熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54亿元
华泰联合证券
45
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2019/8/27
3.6亿元
民生证券
46
深圳市杰普特光电股份有限公司
2019/9/5
9.73亿元
中金公司
47
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019/9/9
5.82亿元
东方花旗证券
48
山东奥福环保科技股份有限公司
2019/9/9
5.77亿元
安信证券
49
迈得医疗工业设备股份有限公司
2019/9/11
3.39亿元
广发证券
50
北京致远互联软件股份有限公司
2019/9/11
3.49亿元
中德证券
51
上海美迪西生物医药股份有限公司
2019/9/20
3.47亿元
广发证券
52
北京宝兰德软件股份有限公司
2019/9/20
2.84亿元
东兴证券
53
宁波长阳科技股份有限公司
2019/9/26
5.29亿元
华安证券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95亿元
招商证券
55
龙岩卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36亿元
英大证券
56
江苏卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5亿元
中信建投证券
57
优刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48亿元
中金公司
58
北京金山办公软件股份有限公司
2019/9/27
20.5亿元
中金公司
59
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019/9/30
9.53亿元
国金证券
60
中国电器科学研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09亿元
中信建投证券
61
深圳普门科技股份有限公司
2019/10/10
6.32亿元
国信证券
62
三达膜环境技术股份有限公司
2019/10/10
14.10亿元
长江证券
63
江苏联瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85亿元
东莞证券
64
深圳清溢光电股份有限公司
2019/10/11
4.03亿元
广发证券
65
杭州当虹科技股份有限公司
2019/10/11
6亿元
中信证券
66
威胜信息技术股份有限公司
2019/10/14
6.05亿元
中金公司
67
普元信息技术股份有限公司
2019/10/14
3.34亿元
民生证券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56亿元
华创证券
69
江苏北人机器人系统股份有限公司
2019/10/16
3.62亿元
东吴证券
70
江苏硕世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03亿元
招商证券
71
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64亿元
中天国富证券
72
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62亿元
光大证券
73
武汉科前生物股份有限公司
2019/10/21
17.47亿元
招商证券
74
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2019/10/21
3.78亿元
国信证券
75
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2019/10/23
12.10亿元
中信建投证券
76
广东华特气体股份有限公司
2019/10/23
4.50亿元
中信建投证券
77
北京龙软科技股份有限公司
2019/10/23
2.55亿元
中国民族证券
78
南京万德斯环保科技股份有限公司
2019/10/23
5.36亿元
广发证券
79
武汉兴图新科电子股份有限公司
2019/10/25
4.06亿元
中泰证券

  注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据
过会后主动申请终止注册科创板企业一览:
序号
公司名称
终止注册日期
拟募集资金
保荐机构
1
广东利元亨智能装备股份有限公司
2019/10/15
7.45亿元
民生证券
2
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2019/10/23
7.99亿元
中信建投证券
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号
公司名称
不予同意日期
拟募集资金
保荐机构
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8亿元
中信建投证券
暂缓审议科创板企业一览:
序号
公司名称
暂缓审议日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2019/10/18
6.5亿元
海通证券
科创板被否企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
北京国科环宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32亿元
中泰证券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15亿元
光大证券


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